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目前,世界各地的金融市场情绪似乎非常复杂,但在各种复杂感受里,肯定找不到“稳定情绪”。这种复杂情绪也带入到了数字货币行业里,作为全球市值最大的加密货币,比特币在2017年达到历史高点之后便开始不断走低,虽然在2019年底和2020年初有所复苏,但最近再次跌入谷底。

随着新冠病毒疫情的不断扩散,全球不少国家的经济状况都被削弱,对未来的担忧已经反应在了金融市场上,比特币也未能幸免于难。近期,加密行业研究公司 Messari 创始人 Ryan Selkis 就2008年全球金融危机时的黄金市场反应,和当前市场情况下比特币的市场反应做了一个比较。下面,就让链得得和大家一起来看看吧。

2008年全球金融危机时,黄金有何反应?

在2008年3月初,全球金融市场崩盘之后,黄金和标准普尔500指数之间的相关性其实是增加的,因为这两个资产都开始出现暴跌。

当时市场上的确有一些分析人士看涨黄金,因为那时的美联储同样采用了货币刺激措施,但最终由于严重的流动性紧缩,导致市场抛售率极高。黄金价格开始快速下跌,并最终在2018年11月触底。之后,黄金花了整整两年多的时间才恢复元气——直到2011年8月,当时黄金获得了170%的涨幅。

现在,人们发现比特币似乎也在经历同样的状况,并认为比特币或许会像当年的黄金一样,禁不住市场暴跌的影响。但是,比特币和黄金不同,而那些“看衰”比特币的人似乎也忽略了一些其他关键点。

事实上,如今的市场和十二年前也有所不同,由于担心中央银行增发货币会引发通货膨胀,黄金在2008年曾有所回升——也就是说,当时人们对使用黄金抵御通胀多少还是有些信心的。但目前市场面临的问题似乎有些不一样,想要使用比特币对冲当前传统金融市场的惨况可能无法达到预期效果。

为什么这么说呢?

因为比特币目前的市值仅有大约1300亿美元(注:本文编译时据CoinMarketCap数据显示,比特币价格约为6179.50美元,24小时跌幅达5.93%,市值也减少至1129.63亿美元),而黄金市值早在2008年就已经达到了3万亿美元,这个差异非常重要。所以,就算比特币和传统金融市场出现了短暂的相关性,可能也不会维持太长时间,至少无法明确呈现出长期关联趋势。

比特币能成为经济衰退时的“安全港”吗?

既然说到比特币与传统金融市场无法维持长期关联性,那么人们很自然地会想到另一个问题:比特币能在经济衰退时成为价值存储的“安全港”吗?

事实上,人们认为比特币会在经济衰退时“大放异彩”的想法也是不准确的。作为全球市值最大的数字资产,比特币应该在主权货币遭遇危机时充当对冲工具,简单来说,比特币或许会在人们对法定货币系统不信任时作出良好表现,但绝不是在经济衰退时“大放异彩”。

在经济衰退期间,所有风险资产都会缩水,因为流动性贬值肯定会进一步影响资本流动。

需要说明的是,本文撰写时比特币和传统金融市场依然保持着正相关性,因此很多人都觉得加密货币市场要“崩溃”了。但问题是,仅仅看几天的市场表现就对比特币的未来感到担忧,是不是有些过于“杞人忧天”了呢?

倘若比特币真的跌破2000美元怎么办?

当然,有时候“杞人忧天”一下也是有必要的。比如,假设比特币价格真的暴跌至2000美元以下,情况可能会发生重大变化。

2000美元,意味着比特币价格将会跌到自2017年以来从未出现过的超低点,也会因此对加密货币市场利益造成严重损害。如果我们将计划中的比特币区块奖励减半这件事考虑进去,那么当供应量减少碰上价格暴跌,比特币矿工可能会遭受难以想象的亏损。

当比特币价格跌破2000美元,对于矿工来说,继续挖矿将会变得无利可图。考虑到当前全球低迷的金融市场大环境,或许比特币与传统股票市场的关联度将会达到前所未有的新高度。

但是必须要指出的是,现在就断言比特币价格会跌到2000美元还为时过早,毕竟出现这种情况的可能性非常小。不过,别忘了三月初的时候,许多人还大肆宣称比特币不可能跌破7000美元关口,结果呢?比特币一度暴跌到了4000美元以下,所以没有什么是不可能的。因此,密切关注比特币的下一个重大动向至关重要,尤其是在全球金融市场继续陷入低迷的情况下。


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